22. Too Many Cooks / Just A Tad Smarter | Слишком много конфет / Кто головастее?
А) Знаменитый кулинар появляется в Данвине, чтобы испечь последнюю партию тянучек, которые так любят жители Данвина и три медведя Гамми
Б) В Дрекморе объявляется нахальный кузен Подлизы и сгоняет с трона Икторна. Медведи Гамми соглашаются помочь Икторну вернуть власть, чтобы спасти кусты с ягодами.

23. If I Were You / The Eye Of The Beholder | Загадочные превращения / Колдовские чары
А) Икторн с Толстуном меняются телами как раз в день рождения Толстуна
Б) Ведьма Марципан, околдовав жителей Данвина, намеревается выйти замуж за Грегора, и только Солнышко знает, как её можно остановить

24. Presto Gummo / A Tree Grows In Dunwyn | Толстун-фокусник / Чудесное дерево
А) Толстун хочет стать настоящим волшебником, и Малыш решает подыграть ему, заставив Толстуна поверить, что он и вправду умеет колдовать
Б) Калла с помощью медведей Гамми преподнесла своему отцу подарок в виде яблони. К несчастью, в той яблоне был тайник с золотом Троллей, которые пришли в бешенство, не увидев дерево на нужном месте

25. Day Of Beevilweevil / Путешествие в зубастый лес
Чувствуя себя виноватым в том, что все кусты ягод Гамми были съедены насекомыми, Толстун вместе с Густо отправляются в Южный Гемптон, чтобы привезти новые кустарники, однако там их ждала встреча с
обиженными на Великих Гамми говорящими деревьями

26. Water Way To Go / Close Encounters For A Gummi Kind | Густо и русалка / Механический медвежонок
А) Солнышко и Густо встречают русалку Аквариану, и Густо мечтает запечатлеть новую знакомую на холсте, что вызывает ревность у Солнышко
Б) Механический медведь Гамми, изобретённый Густо, вызывает интерес у людей, которые поверили в существование медведей

27. Snows Your Old Man / Boggling The Bears | Проделки ледяной бороды / Беспокойные гости
А) Сын повелителя зимы Ледяной Бороды взял без спросу рог у своего отца и надолго задержал приход весны в Долину Гамми
Б) Солнышко встречает существо, которое при опасности может превращаться в любые предметы, и приглашает его пожить в Долине Гамми

28. The Knights Of Gummadoon / Рыцари ордена Гаммадун
Волшебный замок с Великими Гамми появляется неподалёку от Долины Гамми лишь на один день, и Малыш, желая увидеть настоящих рыцарей Гамми, отправляется туда вместе с Кевином

29. Mirthy Me / Gummi Dearest | Весельчак / Мой родной мишка
А) В Долине появляется Весельчак и начинает подшучивать над Медведями Гамми, а затем ссорить их между собой
Б) Мама-гриф принимает Малыша за своего детёныша, и Ворчун пытается подменить его настоящим птенцом