48. Tuxford's Turnaround / Вертушка Таксфорда
Таксфорт отказывается от участие в рыцарском турнире, ссылаясь на возраст. Пока Кевин пытается его подбодрить, Ворчун вместе с Малышом и Толстуном чинят дверь в тоннель, ведущий из Данвина в Долину Гамми, пока его никто не обнаружил.

49. Thornberry To The Rescue / Торнберри приходит на помощь
В Долину Гамми из Урсалии приезжает погостить сэр Торнберри. Остальных медведей Гамми раздражает его поведение, но когда их похищает паук-прядильщик, только Торнберри и Кевин могут их спасти.

50. Toadie The Conqueror / Подлиза-завоеватель
Герцог Икторн находит волшебные доспехи, делающие любого надевшего их непобедимым. Доспехи надевает Подлиза и помогает герцогу Икторну захватить Данвин. Однако ощутив силу, коротышка гоблин решает сам стать королём Данвина и заключает Икторна в темницу.

51. A Gummi's Work Is Never Done / Работу Гамми не переделать
Бабушка и Ворчун решают поменяться на день обязанностями по дому. Тем временем Подлиза находит чертежи машины Гамми по заготовлению дров, и построив машину, герцог Икторн намерен с её помощью захватить замок Данвин.

52. Zummi In Slumberland / A Recipe For Trouble | Колдун в стране сновидений / Новый кулинарный рецепт
А) Колдун решает выучить заклинания наизусть, но от усердного заучивания начинает произносить волшебные слова во сне, что приносит немало бед медведям Гамми.
Б) Бабушка Гамми, решив приготовить что-то новое, срывает гном-корень, которым гномы каждый день кормили Ленивца. Опасаясь быть съеденными Ленивцем, гномы находят медведей Гамми и решают скормить их чудовищу.

53. Patchwork Gummi / Гобелен Гамми
Солнышко теряет гобелен Гамми, обладающий магической силой. Волшебный гобелен находит Леди Бейн и его помощью пытается захватить замок Данвин.

54. Queen Of The Carpies / Королева гарпий
Хищные птицы Гарпии считают Солнышко своей королевой, думая, что она одолела их предводителя. Став королевой Гарпий, Солнышко понимает, что это не такая приятная работа, как ей казалось.

55. Rocking Chair Bear / Медведь в кресле-качалке
Чтобы внось стать молодой, Леди Бейн состригает у Солнышко прядь её волос, в результате чего Солнышко начинает чересчур быстро стареть.

56. Once More The Crimson Avenger / Всё такой же неутомимый малиновый мститель
После неудачи Малыш решает пересать быть Малиновым мстителем, но вера в него маленького мальчика заставляет Малыша вновь надеть костюм и маску героя.

57. Friar Tum / Never Give A Gummi An Even Break | Брат Толстун / Никогда не давай Гамми расслабиться
А) Толстун случайно попадает в монастырь и учится там проявлять стойкость в характере
Б) Эльф-мошенник одевается как медведь Гамми, и Бабушка, приняв его за медведя, приглашает в Долину Гамми.

58. True Gritty / И правда, Смельчак
Когда в Урсалии заканчивается вода, Малыш со Смельчаком отправляются в путь, чтобы привезти ещё воды, и по дороге встречаются с людьми

59. Trading Faces / Поменяться лицами
Герцог Икторн выдаёт себя за своего героического брата сэра Виктора, чтобы захватить трон в Данвине.

60. Tummi Trouble / Толстун в беде
Герцог Икторн достаёт любовный напиток, чтобы завладеть сердцем Леди Бейн, однако всё получается совсем не так, как он бы хотел.

61. Wings Over Dunwyn / Крылья над Данвином
Герцог Икторн похищает птиц, чтобы вновь попытаться захватить Данвин, и только Бабушка может его остановить.

62. May The Best Princess Win / Пусть достойнейшая из принцесс победит
Король Грегор вместе с Каллой отправляется с визитом во Францию к королю Жан-Клоду, где Калла пытается подружиться с его капризной дочерью Мари.

63. The Rite Stuff / Обряд
Кевин пытается проявить себя перед Барбиками и соглашается пройти тест на выносливость, в котором не хочет участовать Бадди.

64. King Igthorn, Part 1 / Король Икторн, часть 1
Ошибочно посчитав, что герцог Икторн окончательно убрался из Дрекмора, медведи Гамми решают пригласить Великих Гамми к себе в Долину. Но Икторн вскоре возвращается с термитами, которые уничтожают Долину Гамми.

65. King Igthorn, Part 2 / Король Икторн, часть 2
После уничтожения Долины герцог Икторн захватывает замок Данвин. Медведи Гамми из Долины обращаются за помощью к Барбикам. Вместе им удаётся одолеть Икторна, но поскольку Долины Гамми больше нет, Колдун, Ворчун, Толстун, Малыш, Солнышко и Бабушка уезжают в Урсалию.