40. A Gummi A Day Keeps The Doctor Away / Let Sleeping Giants Lie | Если хочешь быть здоров / Не будите спящих гигантов
А) Толстун, пытаясь помочь неудачливому доктору Декстеру, подливает в его микстуру сок Гамми ягод. Из-за этого лекарь попадает в плен к герцогу Икторну. Медведи Гамми спасают доктора и помогают ему найти его призвание
Б) Из-за неуважения Солнышка к традицям Гамми просыпается великан, который начинает громить близлежащие поселения

41. The Road To Ursalia / Путешествие в Урсалию
Ворчун по неострожности сжигает Великую книгу Гамми и отправляется в поисках новой кинги в Урсалию. Там он встречает сэра Торнберри, который пытается уберечь Урсалию от злой колдунью Леди Бейн и прислуживающих ей Троглов.

42. Bridge Over The River Gummi / Life of the Party | Мост через реку Гамми / Душа общества
А) Ворчун, желая увековечить своё имя, сооружает огромный мост через овраг, однако вынужден уничтожить его, чтобы помешать Икторну захватить Данвин
Б) Герцог Икторн влюбляется в Леди Бейн и приглашает её к себе в замок на обед. Тем временем Солнышко и Малыш пытаются найти дерево джиффи, появляющееся в Долине Гамми только раз в год.

43. My Kingdom For A Pie / The World According To Gusto | Отдам царство за пирог / Мир глазами Густо
А) Герцог Икторн пытается выведать у Толстуна место, где живут медведи Гамми, используя его слабость к еде
Б) Густо разрешает Малышу пожить один день с ним и понимает, что жизнь без правил до хорошего не доводит.

44. Ogre For A Day / Кевин в роли гоблина
Кевин узнаёт о планах герцога Икторна по захвату замка Данвин, и чтобы предотвратить нападение, храбрый паж просит медведей Гамми превратить его на время в гоблина. Кевин в обличии гоблина проникает в Дрекмор и сразу же удоставивается внимания герцога Икторна как самый умный из гоблинов.

45. Princess Problems / A Gummi is a Gummi's Best Friend | Проблемы двух принцесс / Лучший друг Гамми - это Гамми
А) В Данвин приезжает король Жан Клод с принцессой Мари из соседнего замка. Избалованная и эгоистичная Мари затевает ссору с Каллой, что приводит к войне между двумя королевствами.
Б) Ворчун по ошибке принимает статую Густо за закаменевшего Колдуна, и когда статую забирает Леди Бейн, рискуя жизнью выкрадывает у неё безделушку.

46. Beg, Borrow And Steal / История с землеройной машиной
Малыш и Толстун отправляются в пещеру на поиски клада на землеройной машине Гамми, которую захватывают Тролли, также положившие глаз на сокровища.

47. Return To Ursalia / Возвращение в Урсалию
Когда сэр Торнберри с помощью гаммископа сообщает медведям из Долины Гамми о приходе Барбиков, Гамми приезжают в древний город Гамми, чтобы отговорить воинственных Барбиков от плана по уничтожению людей.